Bâtir, protéger et transmettre votre patrimoine.
Valorea Private Wealth conseille une clientèle privée exigeante dans la gestion globale de ses actifs. Notre approche concilie haute technicité juridique, stratégie financière rigoureuse et éthique déontologique irréprochable.
Exempts de tout lien institutionnel, nous privilégions la sérénité patrimoniale de nos clients à travers un dialogue constant et un accompagnement intergénérationnel sur mesure.
Nos expertises patrimoniales
Cinq solutions coordonnées pour structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine privé ou professionnel en cohérence avec vos priorités civiles et fiscales.
Bilan patrimonial
Structuration budgétaire
Stratégie d’investissement
Audit exhaustif de votre structure d'actifs, détection des vulnérabilités civiles et fiscales, et formalisation de recommandations stratégiques adaptées à vos objectifs familiaux.
Harmonisation globale de vos flux de trésorerie, ingénierie de refinancement et optimisation des équilibres entre votre patrimoine professionnel et vos avoirs personnels.
Allocations d'actifs personnalisées et diversifiées, sélection rigoureuse d'instruments financiers cotés et non cotés selon vos sensibilités et votre horizon d'investissement.
Gestion sous mandat
Club deal
Mandats de gestion personnalisés confiés aux meilleures maisons de gestion, intégrant une surveillance continue des marchés et des comptes-rendus d'arbitrage détaillés.
Accès privilégié à des opportunités exclusives en co-investissement non coté et immobilier institutionnel, rigoureusement sélectionnées selon des critères de rentabilité exigeants.
Pourquoi choisir Valorea
Quatre principes directeurs qui fondent notre déontologie et garantissent la protection exclusive de vos intérêts.
Approche sur mesure
Indépendance totale
Transparence absolue
Confidentialité stricte
Chaque préconisation découle d'une analyse singulière de votre situation patrimoniale, civile et entrepreneuriale.
Une liberté d'arbitrage absolue, exempte de tout biais commercial ou accord captif avec des institutions financières.
Clarté complète sur notre modèle d'honoraires, la sélection des supports et le détail des coûts engagés.
Protection rigoureuse de vos données patrimoniales et respect inconditionnel du secret professionnel le plus strict.
Écoute
Analyse
Stratégie
Suivi
Entretien initial approfondi pour appréhender vos attentes, votre histoire familiale et vos impératifs patrimoniaux.
Audit juridique, fiscal et financier pour cartographier vos actifs et modéliser différents scénarios d'arbitrage.
Formulation d'un plan d'allocation d'actifs personnalisé et sélection rigoureuse des supports d'investissement.
Veille fiscale continue, ajustements réguliers de portefeuille et réunions d'étape annuelles avec vos conseillers.
Des repères mesurables
100%
Conseil en architecture ouverte
4
Étapes d'audit patrimonial
1
Interlocuteur privé dédié
360°
Vision juridique et financière
L'accompagnement de Valorea a permis d'anticiper la transmission de notre groupe familial dans une sérénité juridique totale. Leur indépendance d'esprit est précieuse.
M. D. — Cessionnaire et chef d'entreprise, Paris
Une écoute remarquable et une capacité rare à synthétiser des problématiques patrimoniales complexes sans jargon inutile. Un réel partenariat de confiance.
Mme V. — Cadre dirigeante et investisseuse, Lyon
Initier votre consultation patrimoniale
Nous vous recevons sur rendez-vous pour un premier échange approfondi afin d'examiner vos objectifs patrimoniaux et d'envisager les orientations adéquates.
Avertissement réglementaire
Agréments et conformité
Tout investissement comporte des risques, y compris de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce document présente un caractère informatif et ne saurait constituer une recommandation contractuelle.
Valorea Private Wealth est enregistré en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès de l'ORIAS sous le numéro 23000000, et membre de l'association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).