Bâtir, protéger et transmettre votre patrimoine

Ancré dans une culture de discrétion absolue et de rigueur civiliste, le Cabinet Valorea orchestre des solutions patrimoniales pérennes. Notre statut de conseil indépendant garantit une totale neutralité commerciale.

Nous conjuguons optimisation fiscale, sécurisation successorale et diversification financière pour accompagner chaque génération dans la sérénité.

Aperçu de nos missions sur mesure

Une architecture complète d'interventions stratégiques pour valoriser et pérenniser l'ensemble de votre structure patrimoniale.

Bilan patrimonial

Structuration budgétaire

Stratégie d'investissement

Cartographie exhaustive et analyse transverse de votre situation civile, fiscale, financière et successorale.

Optimisation des flux de trésorerie, anticipation des charges fiscales et pilotage prévisionnel des liquidités.

Allocation d'actifs multi-classes personnalisée articulant performance recherchée et maîtrise rigoureuse du risque.

Gestion sous mandat

Club deal & non coté

Délégation d'arbitrage auprès des dépositaires institutionnels les plus solides d'Europe, sous contrôle strict de vos lignes directrices.

Accès exclusif à des opérations de co-investissement en private equity, dette privée et immobilier d'entreprise rigoureusement sélectionnées.

Quatre principes fondateurs immuables

Notre réputation s'est forgée sur la stricte observance de devoirs d'intégrité et de précision au bénéfice direct de nos mandants.

Approche sur mesure

Indépendance absolue

Transparence totale

Confidentialité stricte

Chaque schéma patrimonial est conçu selon vos équilibres familiaux et vos priorités professionnelles, sans standardisation.

Absence totale de lien capitalistique avec des établissements bancaires pour préserver l'objectivité intégrale de nos recommandations.

Honoraires clairs, lisibilité des structures sous-jacentes et absence d'intérêts croisés dans nos sélections d'arbitrage.

Secret professionnel rigoureux garanti à chaque étape de nos échanges et archivage sécurisé de vos données stratégiques.

Écoute

Analyse

Stratégie

Suivi

Entretien approfondi pour appréhender l'histoire de votre patrimoine, vos contraintes civiles et vos objectifs familiaux à long terme.

Audit complet de vos actifs, analyse d'impact fiscal et juridique, et modélisation des scenarii d'arbitrage envisageables.

Restitution d'un rapport sur mesure fixant l'ingénierie préconisée, le calendrier d'exécution et les véhicules d'investissement cibles.

Point régulier d'ajustement, veille active des réformes fiscales et accompagnement vigilant des mutations de votre vie personnelle.

La solidité d'une maison de confiance

20+ ans

d'expertise juridique et financière

350 M€

d'actifs sous conseil global

280+

familles accompagnées dans la durée

100%

d'indépendance capitalistique

La confiance témoignée par nos mandants

Le Cabinet Valorea a structuré la transmission de notre groupe familial avec une rigueur juridique remarquable et un sens aigu de la diplomatie intergénérationnelle.

M. & Mme de V., Dirigeants d'entreprise, Paris

Une indépendance réelle et une transparence totale sur les frais. Leur arbitrage d'actifs nous a apporté une sérénité inestimable face aux aléas de marché.

Famille B., Entrepreneurs du numérique, Bordeaux

L'accès aux opérations de Club Deal et la qualité des études fiscales préalables démontrent une expertise de tout premier ordre.

Investisseur privé, Genève

Prenez contact avec nos associés pour un premier échange confidentiel sans engagement au sein de notre cabinet.